建銀國際:維持小米集團“跑贏大市”評級 目標價升至67港元
建銀國際發布研究報告稱,預計小米集團(01810)會是政府對智能手機和電子產品補貼的主要受益者,預計毛利率將保持強勁,因高端產品的滲透率提高;將2025、2026及2027年的盈利預測分別上調8%、5%和9%,目標價由65港元升至67港元,維持“跑贏大市”評級,并呼吁留意新車型YU7推出。
建銀國際表示,小米集團一季度業績如預期般強勁,收入同比升47%,由各業務、尤其是物聯網的增長帶動。展望未來表現,預計2025及2026年智能手機出貨量將分別同比升5%及8%,物聯網業務同比增長分別為30%及20%,而互聯網服務則分別同比增長7%及6%。電動車方面,該行預計2025及2026年出貨量為35萬輛及44萬輛。
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