高盛：維持中國人壽“買入”評級 目標價升至19港元
高盛發布研究報告稱，中國人壽（02628）公布第三季季績后，將公司今年盈利預測上調19%，主要是由于第三季投資表現好于預期，并將未來兩年盈利預測輕微調整1%至2%。因此，高盛將國壽目標價由18港元輕微上調至19港元，維持予其H股“買入”評級。
高盛維持國壽今年每股派息預測為0.65元人民幣，相當于同比增長51%，意味著今年派息率約為17%。而根據30%的派息率估算，微調2025至2026年的每股派息預測分別6%及3%。另外，高盛將國壽2024至2026年的新業務價值預測上調6%至10%，反映出今年到目前為止利潤率優于預期的擴張，以及預計今年第四季度保單保證收益將進一步下降。
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