盤前:標(biāo)普500期貨跌0.6% 貿(mào)易緊張局勢再度升溫
全球股市在新月初承壓,因貿(mào)易緊張局勢再度升溫以及地緣政治不確定性上升,削弱了投資者的風(fēng)險偏好,美元進一步走弱,投資者在美國就業(yè)數(shù)據(jù)和歐洲央行降息預(yù)期面前變得更加保守。避險資產(chǎn)受到廣泛追捧,日元和瑞郎大幅上漲,黃金也強勁反彈。
標(biāo)普500指數(shù)期貨下跌0.6%。歐洲和亞洲股市也同步走低。美元下跌0.5%,延續(xù)了連續(xù)五個月的跌勢。美國國債收益率全線走高,10年期國債收益率上升4個基點至4.44%。
特朗普又加關(guān)祱了。
隨著關(guān)祱和貿(mào)易緊張局勢再度升溫,市場情緒在歐洲顯得尤其脆弱。泛歐斯托克600指數(shù)下跌0.5%,歐元區(qū)國債被拋售,而歐元因投資者從美元撤離而受益。
在美國市場,標(biāo)普500指數(shù)期貨下跌0.5%,納指期貨下跌0.7%,暗示美股開盤將回落。標(biāo)普指數(shù)5月上漲6.2%,納指則因市場預(yù)期實際征收的關(guān)祱將低于特朗普最初提出的水平而飆升9.6%。
美國總統(tǒng)特朗普的貿(mào)易政策引發(fā)的新一輪不確定性情緒上升。特朗普表示將把鋼鐵和鋁的進口關(guān)祱加倍。
受特朗普總統(tǒng)上周五晚間威脅將自6月4日起把鋼鐵和鋁進口關(guān)祱加倍至50%的影響,亞洲和歐洲出口金屬到美國的鋼鐵企業(yè)股價下跌,此舉也遭到了歐盟談判代表的批評。
白宮官員繼續(xù)淡化一項法院裁決,該裁決認定特朗普對美國貿(mào)易伙伴的進口征稅行為越權(quán)。投資者密切關(guān)注特朗普是否會在周三兌現(xiàn)征收50%關(guān)祱的計劃,或像以往一樣再度轉(zhuǎn)向。
EFG資產(chǎn)管理公司首席執(zhí)行官Daniel Murray在蘇黎世表示:“就在我們以為關(guān)祱爭議逐漸平息時,最近的事件再次提醒投資者,不能對任何事掉以輕心?!?/p>
與此同時,烏克蘭對俄羅斯展開一系列大規(guī)模襲擊,利用卡車內(nèi)隱藏的無人機深入俄境內(nèi),打擊戰(zhàn)略機場。
美元走弱大勢所趨?
匯市方面,美元今年以來已對六種主要貨幣貶值9%。周一美元指數(shù)日內(nèi)下跌0.6%,報98.77。
布朗兄弟哈里曼高級市場策略師Elias Haddad表示:“美國的保護主義貿(mào)易政策提高了經(jīng)濟進入‘滯脹’的風(fēng)險,進一步削弱美元。”
摩根士丹利策略師表示,美國經(jīng)濟增速放緩和即將到來的降息周期將推動美元大幅下跌,預(yù)計未來一年美元將下跌約9%,回落至新冠疫情期間的水平。
他們寫道:“我們認為利率和匯率市場已經(jīng)開始可持續(xù)的大趨勢——美元將大幅走弱,收益率曲線將明顯變陡——結(jié)束過去兩年在寬幅區(qū)間內(nèi)的震蕩交易?!?/p>
本周美國參議院將開始審議特朗普提出的大規(guī)模減稅和支出法案,預(yù)計未來十年將使聯(lián)邦債務(wù)從36.2萬億美元增加3.8萬億美元。
巴克萊分析師指出,法案中的第899條可能至關(guān)重要。“第899條將允許美國對來自征收‘不公平外國稅’國家的公司和投資者自由征稅,這可能被視為對美國資本賬戶的征稅,尤其是在投資者對美國資產(chǎn)的緊張情緒日益高漲之際?!?/p>
他們還補充道:“主動壓低外國投資者在美投資的總回報,將抑制資金流入,進而對美元構(gòu)成壓力。盡管市場對美元情緒極度悲觀,但未來走勢仍不明朗。”
由于OPEC+的增產(chǎn)幅度低于市場預(yù)期,布倫特原油上漲2.2%。受貿(mào)易與地緣局勢緊張推動,黃金迎來自近四周以來最大漲幅,日內(nèi)大漲超60美元,一度接近3360水平,避險需求顯著上升。
買入評級創(chuàng)新高 華爾街真信美股還能漲?
根據(jù)Jefferies LLC的最新分析,在經(jīng)歷五月狂飆后,華爾街分析師對標(biāo)普500成分股給出的“買入”評級比例創(chuàng)下二十余年新高。
表面看,這通常是市場泡沫即將回調(diào)的信號,但Jefferies的Andrew Greenebaum深入剖析后認為無需過度擔(dān)憂。
Greenebaum指出關(guān)鍵矛盾點:雖然標(biāo)普500成分股中逾八成獲得買入評級,但分析顯示這些評級對應(yīng)的12個月目標(biāo)價僅隱含10%的平均漲幅,與美股歷史基準(zhǔn)水平相當(dāng),這一數(shù)據(jù)表明當(dāng)前反彈尚未耗盡動能。
Jefferies股票研究產(chǎn)品管理高級副總裁Greenebaum表示:“華爾街正借股價回調(diào)之機上調(diào)評級,但目標(biāo)價與現(xiàn)價差距有限,說明分析師并非盲目樂觀?!?/p>
焦點個股
特斯拉盤前跌超2%,特朗普稱特斯拉等車輛必須100%美國制造。
波音盤前漲超1.7% 獲美銀上調(diào)目標(biāo)價至260美元。
Moderna盤前漲超5%,用于65歲以上者的下一代新冠疫苗獲批。
BioNTech盤前漲超10% 與百時美施貴寶達成111億美元合作協(xié)議。
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