千億重組預案出爐，海光信息、中科曙光，明日復牌
6月9日晚間，海光信息（688041）和中科曙光（603019）雙雙披露重大資產重組預案公告。兩公司A股股票自5月26日起停牌，并于6月10日開市起復牌。停牌前，海光信息總市值3164.12億元；中科曙光總市值905.72億元。本次換股吸收合并中，海光信息擬購買資產的交易金額為換股吸收合并中科曙光的成交金額，為1159.67億元。
預案公告稱，本次交易通過換股吸收合并的方式對海光信息和中科曙光進行戰略重組，有利于交易雙方共同降本增效，簡化治理結構、優化資源配置、提升股東回報，推動存續公司快速邁向更高的發展臺階，也有利于保護包括中小投資者在內的廣大股東利益。
交易的具體實現方式為海光信息換股吸收合并中科曙光。海光信息為吸收合并方，中科曙光為被吸收合并方，即海光信息向中科曙光的全體換股股東發行A股股票，交換該等股東所持有的中科曙光股票。合并完成后，海光信息將承繼及承接中科曙光的全部資產、負債、業務、人員及其他一切權利與義務，海光信息因本次換股吸收合并所發行的A股股票將申請在上交所科創板上市流通，中科曙光將終止上市。
預案稱，經合并雙方協商最終確定，海光信息的換股價格按照換股吸收合并的定價基準日前120個交易日的股票交易均價確定；中科曙光的換股價格按照換股吸收合并的定價基準日前120個交易日的股票交易均價上浮10%確定，并由此確定換股比例。
具體來看，海光信息的換股價格為143.46元/股，中科曙光的換股價格為79.26元/股。中科曙光與海光信息的換股比例為1：0.5525，即每1股中科曙光股票可以換得0.5525股海光信息股票。
參與本次換股的中科曙光股票為14.63億股，參照本次換股比例計算，海光信息為本次換股吸收合并發行的股份數量合計為8.08億股。
公告稱，本次交易將使得海光信息在目前的高端處理器業務基礎上，延展了與高端處理器緊密配套的高端計算機、存儲、安全、數據中心、智算中心等業務，增強海光信息高端處理器與計算系統間的技術和應用協同。
海光信息作為存續公司將整合吸收合并雙方資源，實現從高端芯片設計到高端計算機整機、系統的閉環布局，聚集核心優勢資源共同投入高端處理器及解決方案研發，以更有競爭力的一體化技術方案提升存續公司產品與服務，打造完整的信息技術產業基礎設施企業和更具有競爭力的創新企業，實現產業鏈上下游的整合。
股權方面，海光信息目前無控股股東、無實際控制人。交易完成后，海光信息所呈現的股權結構狀態為主要股東持股比例相對分散，無具有顯著持股優勢的股東，海光信息仍為無控股股東、無實際控制人的狀態。
值得注意的是，此次交易是5月16日《上市公司重大資產重組管理辦法》修訂發布后首單上市公司之間吸收合并交易。
標簽： 海光
相關文章
- 詳細閱讀
-
海光信息合并、黃金大漲詳細閱讀
以下是為您生成的中文快訊： 海外又有新動作。從 6 月 1 日起，準備對歐盟征收 50%關稅，指責歐盟占其便宜。還要求蘋果增加本土手機生產比例，否則征...
2025-05-26 25 海光
-
海光信息2024年年報解讀：高增長與盈利優化的雙重驗證詳細閱讀
近日，海光信息發布2024年年報。年報顯示，2024年，公司實現總營業收入91.62億元，同比增長52.4%；利潤總額達到27.84億元，同比增長...
2025-03-04 31 海光
發表評論