一周債市看點| 非公開發(fā)行公司債負面清單修訂，年內交易所科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模超5000億

熱點 2024年11月16日 18:20 37 admin

界面新聞記者 | 韓宇航

界面新聞編輯 | 江怡曼

　　非公開發(fā)行公司債券項目承接負面清單指引迎來修訂，支持發(fā)行人為紓困并購重組

　　近日，中國證券業(yè)協會近期組織修訂了《非公開發(fā)行公司債券項目承接負面清單指引》（簡稱《指引》），并于日前征求行業(yè)意見。修訂稿擬在現行《指引》上增加“發(fā)行人對風險企業(yè)進行并購重組”的除外條款，支持發(fā)行人為紓困、防范處置重大風險等的合理融資需求。修訂稿的一個主要更改內容是在現行《指引》正文第六條增加相關除外條款：“為防范處置重大風險的需要，發(fā)行人對風險企業(yè)進行并購重組使其成為子公司，且相關子公司負面情形發(fā)生在并購重組實施日以前的除外。”

　　年內交易所科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模超5000億元，助力經濟轉型升級

　　截至11月12日，年內交易所市場發(fā)行科技創(chuàng)新公司債（簡稱“科創(chuàng)債”）431只，同比增長61.42%，發(fā)行規(guī)模合計5007.71億元，同比增長68.75%。其中，以AAA級高信用等級債券為主，發(fā)行規(guī)模占比超過九成。受訪專家認為，未來，科創(chuàng)債市場擴容勢頭依舊強勁，發(fā)行數量和規(guī)模將繼續(xù)增長，發(fā)行結構持續(xù)優(yōu)化，監(jiān)管部門有望出臺稅收優(yōu)惠、融資擔保等支持舉措，進一步支持科創(chuàng)債發(fā)行。與此同時，科創(chuàng)債產品創(chuàng)新力度將加大，更好支持經濟轉型升級和高質量發(fā)展。

　　世茂建設：截至10月底逾期債務約501.8億元

一周債市看點| 非公開發(fā)行公司債負面清單修訂，年內交易所科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模超5000億

　　11月11日，上海世茂建設有限公司發(fā)布公告。公告顯示，2024年10月，上海世茂建設有限公司新增16件金額1000萬元以上的未決訴訟案件，累計涉及金額約42.44億元。在未能清償到期債務方面，截至2024年10月31日，世茂建設累計未能按期支付的公司債券本息約4.2億元，單筆逾期金額超過1000萬元的有息債務共計約501.8億元。

　　惠譽：確認中國石油化工股份“A+”長期本外幣發(fā)行人評級，展望“負面”

　　11月12日，惠譽評級已確認中國石油化工股份有限公司（中國石化）的長期外幣和本幣發(fā)行人違約評級為‘’A+‘’。評級展望為負面。惠譽表示，惠譽根據其《母子公司評級關聯性標準》對中國石化做出的評估結果與其對中國石化集團的內部評估一致。惠譽評定中國石化集團在法律、運營和戰(zhàn)略層面向中國石化提供支持的意愿均為“強”。

　　穆迪：上調中廣核發(fā)行人評級至“A1”，展望“負面”

　　11月13日，穆迪將中國廣核集團有限公司的發(fā)行人評級從“A2”上調至“A1”，基準信用評估（BCA）從“ba2”上調至“ba1”。穆迪評級副總裁兼高級信用官Ada Li表示：“中廣核獨立財務狀況的改善、新技術反應堆投產后業(yè)務風險的降低以及良好的運營記錄是此次評級上調的主要原因。”

　　穆迪：上調國家電投發(fā)行人評級至“A1”，展望“負面”

　　11月13日，穆迪將國家電力投資集團有限公司的發(fā)行人評級從“A2”上調至“A1”，其基準信用評估（BCA）從“ba2”上調至“ba1”。穆迪評級副總裁兼高級信用官Ada Li表示：“此次評級上調是由于國家電投獨立財務狀況的改善，以及在調試新的核技術反應堆時降低了業(yè)務風險。”Li補充道：“國家電投在其燃料組合中擁有更高的可再生能源份額，從而減少了燃料成本波動帶來的收入波動。”

標簽：科創(chuàng)