瑞銀：創新成果正加速兌現 升先聲藥業目標價至14.5港元 重申“買入”評級
瑞銀發布研究報告稱，市場尚未充分反映先聲藥業（02096）的研發實力及創新藥銷售潛力。其創新成果正加速兌現——2024年獲批兩款新藥，今年迄今再添兩款，2026至2027年可能還有4款獲批。該行預測先聲藥業2024至2029年收入及調整后凈利潤復合年增長率將分別達15.2%及18.3%，重申“買入”評級，目標價由10.4港元升至14.5港元。
瑞銀表示，先聲藥業今年達成的兩項授權協議（與艾伯維就SIM0500[GPRC5D-BCMA-CD3三特異性抗體]的合作，以及與Nexture就SIM0505[CDH6ADC]的協議），使瑞銀對其早期管線和技術平臺更具信心。此外，今年關鍵催化劑包括：1）SIM0500及其他早期候選藥物的數據讀取；2）ADC或T細胞銜接器（TCE）技術平臺可能達成的額外授權協議。
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