摩根資產管理：互認基金再迎重磅利好！全球資產配置有望實現廣度和深度“雙向提升”
隨著中國內地資本市場的持續對外開放，互認基金作為具有全球配置潛力的投資工具，正逐漸進入投資者的視野。截至2024年9月底，國家外匯管理局的數據顯示，香港互認基金市場共有42只產品，總規模約366億元人民幣，產品投資市場集中于亞太地區，投資策略的多元化程度仍有很大發展空間。
為更好發揮兩地基金互認機制的積極作用，12月20日中國證監會修訂發布《香港互認基金管理規定》（以下簡稱《管理規定》），并自2025年1月1日起實施。《香港互認基金管理暫行規定》同時廢止。此次《香港互認基金管理規定》的正式發布，是深化內地與香港兩地資本市場合作的又一里程碑，也是踐行新“國九條”中“拓展優化資本市場跨境互聯互通機制”的重要舉措，為互認基金發展注入新動力。
此次互認基金《管理規定》主要優化了三方面的規則：
一是適度放寬香港互認基金客地銷售比例限制。按照穩步有序、逐步放開的原則，將互認基金客地銷售比例限制由50%放寬至80%。本次放寬香港互認基金客地銷售比例限制，將有助于進一步提升香港互認基金規模、擴展香港互認基金業務發展空間，更好地滿足內地投資者財富管理需求。
二是適當放松香港互認基金投資管理職能的轉授權限制，允許香港互認基金投資管理職能轉授予集團內海外關聯機構。這一限制放松，有望進一步增加可納入香港互認基金候選名單的基金數量，或涵蓋更多地區和資產類別，為境內投資者提供更廣泛的投資策略和產品選擇，滿足投資者日益多樣化的投資需求。
三是香港互認基金產品類型增加了“證監會認可的其他基金類型”，為未來更多常規類型產品納入香港互認基金范圍預留空間，更好滿足 兩地投資者跨境理財需求。
摩根資產管理中國總經理王瓊慧表示，公司自2015年起首批參與互認基金業務，堅持圍繞客戶需求引進和創新產品、服務，截至2024年9月末，已幫助超過100萬內地投資者實現更多元的資產配置。
展望未來，王瓊慧表示，隨著《香港互認基金管理規定》落地實施，摩根資產管理將繼續發揮摩根集團全球能力，為內地投資者帶來資產類別更多元、市場分布更廣闊的旗艦策略。同時，通過互聯互通機制，幫助國際投資者參與共享中國高質量發展的紅利。
注：新“國九條”指2024年4月發布的《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》。
上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名為摩根基金管理（中國）有限公司。摩根基金管理（中國）有限公司在中國內地使用‘摩根資產管理’及‘J.P． Morgan Asset Management’作為對外品牌名稱，與JPMorgan Chase & Co．集團及其全球聯署公司旗下資產管理業務的品牌名稱保持一致。摩根基金管理（中國）有限公司與股東之間實行業務隔離制度，股東不直接參與基金財產的投資運作。
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