并購擬IPO公司！300373，停牌
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3月13日早間，深交所官網發(fā)布公告顯示，揚杰科技（300373）擬披露重大事項，經公司申請，公司股票于當日開市起停牌。隨后，揚杰科技午間公告稱，公司擬收購東莞市貝特電子科技股份有限公司（簡稱“貝特電子”）控制權，預計在不超過10個交易日的時間內申請復牌。
揚杰科技表示，公司擬以發(fā)行股份及支付現金方式購買標的公司控制權，并募集配套資金，本次交易不會導致公司實際控制人變更。本次交易尚存在不確定性，最終交易對方、標的資產范圍等具體方案，應以重組預案或重組報告書披露的信息為準。
值得關注的是，本次揚杰科技籌劃收購的貝特電子是一家擬IPO公司。2023年6月，貝特電子創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理，于2024年8月宣布撤回材料。如今，貝特電子轉而選擇被上市公司并購。
標的公司曾沖擊IPO未果
公告顯示，標的公司貝特電子成立于2003年，注冊資本1.02億元。公司官網顯示，貝特電子是一家電路系統(tǒng)保護方案供應商，聚焦中高端電子、電力電路保護元件。
貝特電子曾于2023年6月申報創(chuàng)業(yè)板IPO，擬募資5.5億元，投入到總部及制造中心建設項目、研發(fā)中心建設項目和補充流動資金。但在經歷交易所兩輪審核問詢后，于2024年8月主動撤回申請。
業(yè)績方面，2021年至2023年貝特電子營業(yè)收入分別為4.49億元、5.61億元和6.27億元，2021年至2023年營業(yè)收入復合增長率為18.19%；扣非凈利潤為3048.34萬元、6721.57萬元和8279.17萬元，2021年至2023年復合增長率達64.80%。
據貝特電子披露，2022年度其前五大客戶包括光伏產品制造商、充電樁集成制造商Shoals、通靈股份，家用電器廠商美的集團等。此前，海爾集團也處于其前五大客戶名單。
值得一提的是，企查查顯示，貝特電子并無控股股東，實際控制人為劉漢浩、韓露、易鵬舉、黃衛(wèi)平及盧志明組成的一致行動人，五人合計持有該公司41.95%的股份。
公告稱，揚杰科技已與韓露、劉漢浩、易鵬舉等交易對手簽署《資產購買意向協(xié)議》，具體方案待由協(xié)議各方及標的公司股東進一步協(xié)商確定，并簽署正式交易協(xié)議。
揚杰科技表示，目前本次交易尚處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。
若公司未能在上述期限內召開董事會審議并披露重組預案，公司證券最晚將于2025年3月27日開市起復牌并終止籌劃相關事項，并承諾自披露相關公告之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組事項。
半導體行業(yè)并購整合提速
作為國內功率半導體IDM龍頭企業(yè)，揚杰科技主要致力于功率半導體硅片、芯片及器件設計、制造、封裝測試等中高端領域的產業(yè)發(fā)展。2024年前三季度，公司實現營業(yè)收入44.24億元，同比增長9.48%；歸母凈利潤6.69億元，同比增長8.28%。
“貝特電子在電路保護領域的成熟技術，可與揚杰科技的功率器件形成協(xié)同效應，助力其切入汽車電子、儲能等高增長賽道。”有市場分析人士認為，若交易順利完成，揚杰科技將形成“功率芯片+電路保護”的雙輪驅動格局。
記者注意到，隨著新一輪AI浪潮來臨和市場需求回暖，半導體行業(yè)并購整合步伐也隨之加快。今年以來，已有芯源微、至正股份、滬硅產業(yè)等多家上市公司加大在半導體領域的布局力度，通過并購整合搶占市場機遇。
3月10日晚，芯源微公告稱，公司持股5%以上的股東沈陽先進于3月10日與北方華創(chuàng)簽署了《股份轉讓協(xié)議》，先進制造擬將其持有的1906.49萬股公司股份以88.48元/股的價格轉讓給北方華創(chuàng)，占公司總股本的9.49%，交易金額16.87億元。
3月8日，滬硅產業(yè)發(fā)布增發(fā)預案稱，擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式購買新昇晶投46.73%股權、新昇晶科49.12%股權和新昇晶睿48.78%股權，以實現對滬硅產業(yè)二期項目300mm（12英寸）大硅片核心資產的全資控制。
2月28日，至正股份公告稱，擬通過“資產置換+發(fā)行股份+現金支付”組合方案，收購全球高端半導體封裝材料龍頭“先進封裝材料國際有限公司”99.97%股權，同時引入港股半導體設備巨頭ASMPT成為戰(zhàn)略股東。
中信證券研報認為，國內半導體設備公司有望借鑒海外成功經驗，收并購將成為大勢所趨。通過收并購實現品類拓展，強化公司競爭優(yōu)勢和格局，以及整合上下游產業(yè)鏈，持續(xù)提升競爭力。
標簽： 停牌
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